Cómo comenzar con la automatización del flujo de trabajo de marketing empresarial


Si está en una agencia de nivel medio que se está moviendo hacia el espacio del cliente empresarial, ya sea gradualmente o a gran velocidad, probablemente se haya dado cuenta de que necesitará tantos procesos de flujo de trabajo automatizados como sea posible.

Incluso puede buscar herramientas de ventas automatizadas como Zendesk que toman 45% de tareas tediosas lejos de los humanos.

Ejecutando SEO o PPC para un puñado de clientes más pequeños puede ser lo suficientemente desafiante, especialmente si está realizando muchas de sus tareas manualmente.

Sin embargo, con los clientes de nivel empresarial, ya no puede permitirse tocar las cosas de forma demasiado manual. Deberá automatizar sus flujos de trabajo.

Esta publicación es para principiantes y no es una publicación exhaustiva sobre las mejores herramientas de flujo de trabajo automatizado de marketing digital que existen.

Voy a ayudarte a empezar.

Mi objetivo aquí es hacerle pensar en las mejores formas de tocar la automatización del flujo de trabajo a medida que comienza a captar clientes empresariales.

Hay muchas áreas en el marketing digital donde puede automatizar un proceso y liberar tiempo para otras cosas.

Pensando en la automatización del flujo de trabajo: sus objetivos

Como tantos procesos en la vida de una agencia, el mejor punto de partida con la automatización del flujo de trabajo es saber lo que está tratando de lograr: sus objetivos.

El objetivo de automatizar cualquier cosa es ahorrar tiempo y dinero en su mayor parte.

Todo el mundo quiere ahorrar tiempo y dinero, y la automatización de un proceso lo hará más eficiente.

Sin embargo, los objetivos para la automatización del flujo de trabajo a nivel empresarial seguirán siendo diferentes en los detalles de cada agencia.

Por ejemplo, tal vez su agencia se centre más en la creación de enlaces que en cualquier tarea de SEO en el sitio.

En ese caso, necesitaría más una infraestructura para monitorear y examinar los backlinks y la autoridad de dominio de sus clientes que cualquier otra cosa.

Si los backlinks son su carne y papas, y necesita hacer que ese proceso sea lo más eficiente posible, entonces tal vez considere mejorar (o obtener por primera vez) su plan con una herramienta útil de backlinks como Majestic, Semrush o Ahrefs.

Claro, casi siempre pagará más por la mayor capacidad para automatizar algo como el monitoreo, pero ¿qué ahorra en tiempo de los empleados y recursos de la empresa?

Digamos que su agencia está irrumpiendo en el espacio empresarial y se considera débil en el lado de la presentación de informes. Simplemente no le gusta la infraestructura y siente que sus clientes empresariales merecen más.

Debe preguntarse: «¿Siento que una herramienta de automatización como Google Data Studio puede ayudarme aquí?»

Por experiencia, Data Studio es uno de mis paneles de informes favoritos, pero no confíe solo en mi palabra.

Existen otros productos de paneles de informes para esto, como Databox o Geckoboard.

Independientemente de lo que esté trabajando, mi consejo general para las personas que recién comienzan con la automatización del flujo de trabajo empresarial es que primero definan sus objetivos.

Ya sea que se trate de un proceso más eficiente de monitoreo del sitio, agrupación de palabras claveo informes de contenido, necesita saber lo que está buscando.

Esos objetivos deben conducirlo en la dirección correcta, es decir, a la selección de herramientas que le ofrezcan justo lo que necesita.

¿Qué suelen incluir esas cosas?

  • Representación precisa de los datos.
  • Tareas (con asignatarios y habilidades de reinicio).
  • Comunicación de los miembros del equipo.
  • Capacidades de escalado.
  • Características personalizables.

Créame cuando le digo que una vez que tenga estas funciones automatizadas en su flujo de trabajo, no querrá prescindir de ellas.

Proceder con precaución: Introducir la automatización internamente

Si su agencia ha estado avanzando, haciendo las cosas principalmente de forma manual durante los últimos años, puedo decirle que los cambios de procesos generales pueden ser difíciles de aceptar para algunos equipos.

Está tomando un proceso que funcionó e introduciendo cambios a nivel de celda.

El argumento es que el cambio era necesario porque ahora estás en el espacio empresarial.

Los datos son más numerosos, el flujo de trabajo más complejo y las solicitudes más exigentes.

Pero hay algunas cosas a considerar aquí:

  • La herramienta de automatización que seleccione en última instancia debe ser la mejor para su agencia de todas las opciones; no se comprometa aquí.
  • Todo el equipo debe aprender una nueva herramienta o proceso, lo que lleva tiempo e invita a cometer errores.
  • Es posible que encuentre resistencia real por parte de algunos miembros del equipo que prefieren las formas antiguas.

En primer lugar, siempre es bueno hacer cambios como este gradualmente.

Vea demostraciones de productos, obtenga pruebas gratuitas y compare todas las herramientas de flujo de trabajo automatizado que está considerando.

En los otros dos puntos, relacionados con los errores del equipo y la resistencia personal, puede esperar que surjan esos obstáculos.

¿La solución?

No haga todos esos cambios al por mayor de una sola vez.

Descubra una forma de participar en su proceso actual y automatícelo con el nuevo software. Pruebe algunas cosas en un entorno de bajo riesgo, tal vez incluso para el sitio web de su propia agencia.

¿Qué mejor lugar para que su equipo aprenda los conceptos básicos y cometa todos sus errores?

Una vez que su equipo supere un nuevo obstáculo resolviendo algo y haciéndolo eficiente, introduzca ese proceso automatizado más ampliamente en su agencia.

Este proceso puede ser más lento de lo que desea, pero sus clientes empresariales merecen procedimientos optimizados en torno a su SEO, medios pagos o cualquier otro servicio a gran escala que obtengan de usted.

Además, es bueno ver este tiempo de introducción como una inversión más que cualquier otra cosa.

Ahora está invirtiendo tiempo y dinero para adquirir esta herramienta de automatización del flujo de trabajo y capacitar a su equipo en su uso.

El resultado será una agencia que utilice una herramienta de automatización para ofrecer un producto más optimizado a sus clientes empresariales.

¡No puedo imaginar qué más podrías desear!

Autocontrol en progreso: seguimiento de sus ahorros

Idealmente, comenzará a cosechar los ahorros de cualquier herramienta de flujo de trabajo automatizado que obtenga.

Esos ahorros no serán solo lo que pueda ofrecer a sus clientes de nivel empresarial y cuánto más satisfechos los hará.

Los ahorros también están en cómo te beneficias como agencia.

Habiendo visto varias transiciones de agencias de nivel medio a nivel empresarial, puedo decirle que la introducción de una herramienta de flujo de trabajo automatizado no garantiza que ahorrará recursos.

Debe ser inteligente al respecto y auditar todos los gastos relacionados con el resultado de su trabajo. Compare los datos antes y después de la herramienta.

Puede que no siempre sea tan simple como crees.

Por ejemplo, puede suponer que la introducción de un proceso automatizado en su flujo de trabajo le permitiría mantener menos empleados para supervisar esas partes del trabajo.

Podría tener razón en eso en muchos o en la mayoría de los casos.

Pero, ¿qué sucede si el cliente empresarial que obtiene el trabajo es tan grande y complejo que requiere más contrataciones?

¿Y si esas contrataciones terminan costando más de lo que ahorró al automatizar su flujo de trabajo?

Por supuesto, todavía está ganando un anticipo de nivel empresarial, por lo que tal vez las cosas funcionen al final de todos modos.

Tenga en cuenta estos problemas mientras se prepara y finalmente implementa un flujo de trabajo automatizado para sus clientes empresariales.

También hay irregularidades con las que te encontrarás y que nadie puede predecir.

Por ejemplo, si implementa un herramienta de automatización de seguimiento de backlinks para un cliente con 60.000 backlinks, tal vez funcione bien por un tiempo, pero luego descubre que puede hacer que el monitoreo sea aún más eficiente.

Vas a tener esas oportunidades y opciones en el futuro.

Aprendiendo sobre la marcha

Dado que mi objetivo al escribir esto era ayudar a aquellos que recién comienzan con la automatización del flujo de trabajo en el espacio empresarial, quería tapar todos los escenarios posibles con los que podría encontrarse a medida que avanza.

Sin embargo, se encontrará con problemas a medida que avance por este camino. Los clientes empresariales exigen mucho de usted.

No se puede planificar todo.

Sin embargo, creo que el enfoque poco a poco debería hacer maravillas para ti.

Pruebe algo antes de escalarlo.

A menudo, ese ha sido el camino hacia el éxito para mí, y también podría serlo para ti.

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Imagen destacada: Den Rise/Shutterstock





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